¿Qué es Zoho CRM?
Zoho CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes que permite centralizar la información comercial y organizar el proceso de ventas.
En lugar de gestionar contactos, oportunidades y seguimientos en hojas de cálculo, correos electrónicos y herramientas separadas, Zoho CRM permite reunir esa información en un mismo entorno.
Puedes utilizarlo para:
Gestionar contactos y empresas.
Registrar y hacer seguimiento de oportunidades comerciales.
Organizar tareas, llamadas y eventos.
Visualizar las oportunidades del equipo comercial.
Consultar la evolución de las ventas.
Integrarlo con otras aplicaciones del ecosistema Zoho.
La edición gratuita incluye las funciones básicas necesarias para empezar a trabajar con un CRM y admite hasta tres usuarios.
¿Qué incluye Zoho CRM gratis?
La edición Free permite empezar con las funcionalidades fundamentales de un CRM:
Gestión de leads, contactos y empresas
Centraliza la información de las personas y organizaciones con las que trabaja tu empresa.
Gestión de oportunidades
Registra las oportunidades comerciales y sigue su evolución durante el proceso de venta.
Tareas y eventos
Organiza las actividades necesarias para hacer seguimiento de clientes y oportunidades.
Vistas y filtros
Consulta la información del CRM de diferentes formas y encuentra rápidamente los registros que necesitas.
Integración con el ecosistema Zoho
Zoho CRM puede conectarse con otras aplicaciones de Zoho para ampliar progresivamente las capacidades de la plataforma.
La edición gratuita está limitada a 3 usuarios y determinadas funcionalidades avanzadas pertenecen a las ediciones de pago. Por ejemplo, la previsión de ventas y otras capacidades avanzadas no forman parte de la edición Free.
¿Para quién es adecuado?
La edición gratuita puede ser un buen punto de partida para:
Autónomos y profesionales
Si necesitas organizar clientes y oportunidades sin depender de hojas de cálculo.
Pequeñas empresas
Si tienes un equipo comercial reducido y quieres empezar a trabajar con procesos comerciales estructurados.
Startups
Si estás validando tu proceso comercial y todavía no necesitas las funcionalidades avanzadas de un CRM empresarial.
Empresas que quieren probar Zoho
Si estás valorando Zoho CRM pero quieres comprobar primero cómo encaja con tu forma de trabajar.
Zoho recomienda su edición gratuita especialmente para equipos pequeños que necesitan organizar contactos y oportunidades sin añadir complejidad innecesaria.
¿Qué puedes hacer con Zoho CRM gratis?
El verdadero valor aparece cuando empiezas a utilizar el CRM para estructurar tu proceso comercial.
Un proceso básico puede ser:
Nuevo lead → Cualificado → Oportunidad → Propuesta → Ganado / Perdido
Cada oportunidad representa una venta potencial y permite al equipo conocer qué está ocurriendo con ella.
A partir de ahí puedes empezar a responder preguntas que una hoja de cálculo difícilmente responde bien:
¿Cuántas oportunidades tenemos abiertas?
¿Qué oportunidades requieren seguimiento?
¿Qué clientes están en proceso de compra?
¿Qué ventas hemos ganado?
¿Qué oportunidades hemos perdido?
¿En qué punto del proceso se encuentran nuestros clientes?
Zoho CRM dispone de herramientas para configurar un pipeline de ventas, y su guía de puesta en marcha incluye precisamente la configuración inicial del pipeline como uno de los primeros pasos para comenzar a utilizar el CRM.
¿Necesitas ayuda para configurar Zoho CRM?
Crear una cuenta es sencillo.
Diseñar correctamente el CRM es otra cuestión.
Un CRM puede terminar convertido en una base de datos que el equipo actualiza por obligación o puede convertirse en una herramienta de gestión que permita a ventas y dirección trabajar mejor.
En Davant ayudamos a empresas a:
Diseñar sus procesos comerciales.
Implantar Zoho CRM.
Configurar pipelines y etapas.
Automatizar tareas y procesos.
Mejorar la calidad del dato.
Diseñar cuadros de mando y KPIs.
Integrar Zoho CRM con otras herramientas.
Optimizar un CRM que ya está implantado.
Nuestro enfoque no parte de la herramienta, sino del negocio: primero entendemos cómo trabaja la empresa y después configuramos Zoho CRM para que ese proceso quede correctamente representado.
